Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой — женщиной поразительной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникает связь. Под впечатлением от событий и людей вокруг, драматург задумывает новое произведение. В нём появляются персонажи, напоминающие его знакомых. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян встречей с одним заезжим иностранцем.
