Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибала Тони, неожиданно закрылся на перестройку. Денег надо было зарабатывать, и Тони, которого друзья звали Болтуном, начал искать временную работу. Удача улыбнулась ему быстро.
В это же самое время Дон Ширли, известный пианист с безупречными манерами, планировал концертное турне. Он был чернокожим виртуозом, игравшим классику для изысканной публики. Маршрут его гастролей пролегал через южные штаты Америки — места, где расовые предрассудки были ещё сильны, а законы разделяли людей.
Ширли нужен был не просто шофёр. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и поможет в непредвиденных ситуациях. Тони, крепкий и общительный парень с улиц Бронкса, подошёл на эту роль.
Два этих человека были полными противоположностями. Один — утончённый артист, другой — простой работяга, любящий поговорить. Их совместное путешествие на стареньком автомобиле по дорогам американского Юга стало для каждого испытанием и открытием. Эта поездка, полная неловких моментов и неожиданных разговоров, навсегда оставила след в судьбе обоих.