1927-й. Транссиб. По рельсам, что пронзают всю страну, мчится поезд. В его недрах — бумаги, от которых зависит, куда повернёт судьба Советов и далёкого Китая. Вагоны полны. С виду — купцы, инженеры, семьи. Но среди них притаились чужие шпионы и отчаянные бандиты, для которых эти документы дороже жизни. Двум мужчинам — молодому красноармейцу и агенту, служившему когда-то царю, — приходится забыть прошлое. Общий враг заставляет их стать союзниками. Иначе проиграют все.